Come funziona
SendApp legge l'agenda di TeamSystem CRM con una chiave che generi tu, ogni pochi minuti e fino a 60 giorni in avanti. Gli appuntamenti finiscono in Agenda e i contatti nella rubrica; promemoria e richiami partono dalle regole che imposti.
Dove trovare la chiave
- Nel CRM apri SETUP > UTENTI > UTENTE.
- Vai alla scheda Web API Keys e clicca Aggiungi Web API Key.
- Per ogni chiave puoi limitare i permessi: per SendApp bastano quelli di lettura su appuntamenti e contatti.
- Copia la chiave e incollala in SendApp.
Configurazione passo passo
- Apri App > TeamSystem CRM in SendApp e incolla la chiave.
- Scegli quale consenso vale come marketing: il CRM ne gestisce di tipi diversi, quindi lo decidi tu.
- Aggiungi le regole promemoria: quanto prima dell'appuntamento, il canale e il messaggio. Puoi inviarti una prova.
- Accendi i richiami se vuoi invitare chi non si vede da N mesi.
Cosa succede dopo
Le regole valgono anche per gli appuntamenti già importati. Se un appuntamento viene spostato, il promemoria si sposta con lui; se viene cancellato dal CRM, il promemoria viene annullato.
Verifica
Nella pagina dell'app vedi i prossimi appuntamenti con i promemoria previsti e lo storico delle sincronizzazioni. Il badge TeamSystem CRM compare in Agenda su ogni appuntamento importato.