TeamSystem CRM
Verbinde TeamSystem CRM in Cloud: synchronisierte Agenda, WhatsApp-/SMS-/E-Mail-Erinnerungen vor dem Termin und Recalls, mit Datenschutz-Einwilligungen aus dem Kontaktdatensatz.
Wie es funktioniert
SendApp liest die Agenda von TeamSystem CRM mit einem Schlüssel, den du erzeugst, alle paar Minuten und bis zu 60 Tage im Voraus. Die Termine landen in der Agenda und die Kontakte in deinem Adressbuch; Erinnerungen und Reaktivierungen gehen nach den Regeln raus, die du festlegst.
Wo du den Schlüssel findest
- Öffne im CRM SETUP > BENUTZER > BENUTZER.
- Geh zum Reiter Web API Keys und klicke auf Web API Key hinzufügen.
- Für jeden Schlüssel kannst du die Rechte einschränken: SendApp reichen Leserechte auf Termine und Kontakte.
- Kopiere den Schlüssel und füge ihn in SendApp ein.
Einrichtung Schritt für Schritt
- Öffne Apps > TeamSystem CRM in SendApp und füge den Schlüssel ein.
- Einwilligung, die als Marketing gilt (optional): Wähle, welche Einwilligung des CRM als Marketing gilt. Lässt du Beliebige gesetzte Einwilligung stehen, reicht jede.
- Füge die Erinnerungsregeln hinzu: wie lange vor dem Termin, der Kanal und die Nachricht. Du kannst dir einen Test schicken.
- Schalte die Reaktivierungen ein, wenn du Kunden einladen willst, die du seit N Monaten nicht gesehen hast.
Was danach passiert
Die Regeln gelten auch für bereits importierte Termine. Wird ein Termin verschoben, wandert die Erinnerung mit; wird er im CRM gelöscht, wird die Erinnerung storniert.
Prüfen
Auf der Seite der App siehst du die nächsten Termine mit den geplanten Erinnerungen und den Verlauf der Synchronisierungen. Das Badge TeamSystem CRM erscheint in der Agenda bei jedem importierten Termin.