Zoho CRM

Was die App macht

• Kontakte und Leads in beide Richtungen: Name, E-Mail und Telefon bleiben in Zoho CRM und SendApp gleich. Beim Verbinden kommen die Kontakte und Leads aus Zoho CRM mit Telefon oder E-Mail mit dem Tag deiner Wahl (standardmäßig zoho) in SendApp an.
• WhatsApp-Chats als Notizen: Jede Nachricht (Kunde, Mitarbeiter, KI-Assistent, Kampagne, Automation) wird am Kontakt oder Lead in Zoho CRM gespeichert, eine Notiz pro Unterhaltung und Tag, mit Uhrzeit und Absender.
• Vorlagen aus Zoho CRM: Ein Button «WhatsApp senden» bei Kontakten und Leads öffnet eine Seite, auf der du die Vorlage wählst und ihre Variablen ausfüllst; oder die Webhook-Aktion einer Workflow-Regel sendet sie von selbst.

So verbindest du sie

1. Öffne in SendApp Apps, schalte Zoho CRM ein und klicke auf Zoho CRM verbinden.
2. Melde dich bei deinem Zoho-Konto an und erlaube SendApp. Es funktioniert mit jedem Zoho-Rechenzentrum (Europa, USA, Indien, Australien und die anderen).
3. Zurück in SendApp wählst du das Standard-WhatsApp-Konto.
4. Fertig: Kontakte und Leads kommen in SendApp an und ab dann erscheinen die WhatsApp-Chats in Zoho CRM.

Button und Workflow

• Button «WhatsApp senden»: Öffne in Zoho CRM Setup → Anpassung → Module und Felder → Kontakte (dann Leads) → Buttons → Neuen Button erstellen, Aktion «Webseite öffnen», und füge die Adresse aus Apps → Zoho CRM ein.
• Workflow-Regel: Füge die Aktion «Webhook» (POST) mit der Adresse aus Apps → Zoho CRM und den Parametern template, module, id und var1…var5 hinzu. Webhooks brauchen Zoho CRM Professional oder höher.
• Halte diese Adressen privat: Wer sie hat, kann deine Vorlagen senden.

Gut zu wissen

• Zoho CRM ist mit deinem ganzen SendApp-Bereich verbunden: Die Chats aller deiner Konten kommen an.
• Chats werden ab dem Verbinden der App gespeichert, nicht der frühere Verlauf.
• «Zoho CRM trennen» in SendApp entzieht SendApp den Zugriff. Kontakte und Chats bleiben in SendApp.
• Die App ist nur in einigen SendApp-Tarifen enthalten: Prüfe die Apps in deinem Tarif.