Zoho CRM

O que a app faz

• Contactos e leads nos dois sentidos: nome, email e telefone ficam iguais no Zoho CRM e no SendApp. Ao ligar, os contactos e leads do Zoho CRM com telefone ou email chegam ao SendApp com a etiqueta que escolher (por predefinição zoho).
• Conversas de WhatsApp como notas: cada mensagem (cliente, operador, assistente de IA, campanha, automação) é guardada no contacto ou lead do Zoho CRM, uma nota por conversa e dia, com hora e autor.
• Modelos a partir do Zoho CRM: um botão «Enviar WhatsApp» em Contactos e Leads abre uma página onde escolhe o modelo e preenche as variáveis; ou a ação Webhook de uma regra de workflow envia-o sozinha.

Como se liga

1. No SendApp abra Apps, ative o Zoho CRM e carregue em Ligar o Zoho CRM.
2. Inicie sessão na sua conta Zoho e autorize o SendApp. Funciona com todos os centros de dados da Zoho (Europa, Estados Unidos, Índia, Austrália e os outros).
3. De volta ao SendApp, escolha a Conta de WhatsApp predefinida.
4. Pronto: os contactos e leads chegam ao SendApp e a partir daí as conversas de WhatsApp aparecem no Zoho CRM.

O botão e o workflow

• Botão «Enviar WhatsApp»: no Zoho CRM abra Configuração → Personalização → Módulos e campos → Contactos (depois Leads) → Botões → Criar novo botão, ação «Abrir uma página web», e cole o endereço que encontra em Apps → Zoho CRM.
• Regra de workflow: adicione a ação «Webhook» (POST) com o endereço de Apps → Zoho CRM e os parâmetros template, module, id e var1…var5. Os webhooks requerem Zoho CRM Professional ou superior.
• Mantenha estes endereços privados: quem os tiver pode enviar os seus modelos.

Bom saber

• O Zoho CRM fica ligado a todo o seu espaço SendApp: chegam as conversas de todas as suas Contas.
• As conversas são guardadas a partir do momento em que liga a app, não o histórico anterior.
• «Desligar o Zoho CRM» no SendApp retira o acesso do SendApp. Contactos e conversas ficam no SendApp.
• A app está incluída só em alguns planos SendApp: verifique as apps incluídas no seu plano.