Zoho CRM

Ce que fait l'app

• Contacts et prospects dans les deux sens : nom, e-mail et téléphone restent identiques dans Zoho CRM et SendApp. À la connexion, les contacts et prospects Zoho CRM qui ont un téléphone ou un e-mail arrivent dans SendApp avec l'étiquette de votre choix (par défaut zoho).
• Discussions WhatsApp en notes : chaque message (client, opérateur, assistant IA, campagne, automatisation) est enregistré sur le contact ou prospect Zoho CRM, une note par conversation et par jour, avec l'heure et l'auteur.
• Modèles depuis Zoho CRM : un bouton « Envoyer WhatsApp » sur Contacts et Prospects ouvre une page où vous choisissez le modèle et remplissez ses variables ; ou l'action Webhook d'une règle de workflow l'envoie toute seule.

Comment la connecter

1. Dans SendApp ouvrez Applications, activez Zoho CRM et cliquez sur Connecter Zoho CRM.
2. Connectez-vous à votre compte Zoho et autorisez SendApp. Cela fonctionne avec tous les centres de données Zoho (Europe, États-Unis, Inde, Australie et les autres).
3. De retour dans SendApp, choisissez le Compte WhatsApp par défaut.
4. C'est fait : contacts et prospects arrivent dans SendApp et, à partir de ce moment, les discussions WhatsApp apparaissent dans Zoho CRM.

Le bouton et le workflow

• Bouton « Envoyer WhatsApp » : dans Zoho CRM ouvrez Configuration → Personnalisation → Modules et champs → Contacts (puis Prospects) → Boutons → Créer un bouton, action « Ouvrir une page web », et collez l'adresse indiquée dans Applications → Zoho CRM.
• Règle de workflow : ajoutez l'action « Webhook » (POST) avec l'adresse d'Applications → Zoho CRM et les paramètres template, module, id et var1…var5. Les webhooks nécessitent Zoho CRM Professional ou supérieur.
• Gardez ces adresses privées : qui les possède peut envoyer vos modèles.

Bon à savoir

• Zoho CRM est connecté à tout votre espace SendApp : les discussions de tous vos Comptes arrivent.
• Les discussions sont enregistrées à partir de la connexion de l'app, pas l'historique antérieur.
• « Déconnecter Zoho CRM » dans SendApp retire l'accès de SendApp. Contacts et discussions restent dans SendApp.
• L'app n'est incluse que dans certaines offres SendApp : vérifiez les applications incluses dans votre offre.