Zoho CRM

Cosa fa l'app

• Contatti e lead nei due sensi: nome, email e telefono restano uguali in Zoho CRM e in SendApp. Al collegamento i contatti e i lead di Zoho CRM con telefono o email arrivano in SendApp con il tag che scegli (di base zoho).
• Chat WhatsApp come note: ogni messaggio (cliente, operatore, assistente AI, campagna, automazione) viene salvato sul contatto o lead di Zoho CRM, una nota per conversazione e giorno, con ora e autore.
• Template da Zoho CRM: un pulsante «Invia WhatsApp» su Contatti e Lead apre una pagina dove scegli il template e riempi le variabili; oppure l'azione Webhook di una regola di workflow lo invia da sola.

Come si collega

1. In SendApp apri App, accendi Zoho CRM e premi Collega Zoho CRM.
2. Accedi al tuo account Zoho e autorizza SendApp. Funziona con ogni data center di Zoho (Europa, Stati Uniti, India, Australia e gli altri).
3. Torni in SendApp: scegli l'Account WhatsApp predefinito.
4. Fatto: i contatti e i lead arrivano in SendApp e da quel momento le chat WhatsApp compaiono in Zoho CRM.

Il pulsante e il workflow

• Pulsante «Invia WhatsApp»: in Zoho CRM apri Impostazioni → Personalizzazione → Moduli e campi → Contatti (poi Lead) → Pulsanti → Crea nuovo pulsante, azione «Apri una pagina web», e incolla l'indirizzo che trovi in App → Zoho CRM.
• Regola di workflow: aggiungi l'azione «Webhook» (POST) con l'indirizzo di App → Zoho CRM e i parametri template, module, id e var1…var5. I webhook richiedono Zoho CRM Professional o superiore.
• Tieni privati questi indirizzi: chi li ha può inviare i tuoi template.

Da sapere

• Zoho CRM si collega a tutto lo spazio SendApp: arrivano le chat di tutti i tuoi Account.
• Le chat vengono salvate da quando colleghi l'app, non lo storico precedente.
• «Scollega Zoho CRM» in SendApp toglie l'accesso a SendApp. Contatti e chat restano in SendApp.
• L'app è inclusa solo in alcuni piani SendApp: controlla le App incluse nel tuo piano.