Zoho CRM

Qué hace la app

• Contactos y leads en ambos sentidos: nombre, email y teléfono son los mismos en Zoho CRM y en SendApp. Al conectar, los contactos y leads de Zoho CRM con teléfono o email llegan a SendApp con la etiqueta que elijas (por defecto zoho).
• Chats de WhatsApp como notas: cada mensaje (cliente, operador, asistente de IA, campaña, automatización) se guarda en el contacto o lead de Zoho CRM, una nota por conversación y día, con hora y autor.
• Plantillas desde Zoho CRM: un botón «Enviar WhatsApp» en Contactos y Leads abre una página donde eliges la plantilla y rellenas sus variables; o la acción Webhook de una regla de workflow la envía sola.

Cómo se conecta

1. En SendApp abre Apps, activa Zoho CRM y pulsa Conectar Zoho CRM.
2. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho y autoriza SendApp. Funciona con todos los centros de datos de Zoho (Europa, Estados Unidos, India, Australia y los demás).
3. De vuelta en SendApp, elige la Cuenta de WhatsApp predeterminada.
4. Listo: los contactos y leads llegan a SendApp y desde ese momento los chats de WhatsApp aparecen en Zoho CRM.

El botón y el workflow

• Botón «Enviar WhatsApp»: en Zoho CRM abre Configuración → Personalización → Módulos y campos → Contactos (luego Leads) → Botones → Crear nuevo botón, acción «Abrir una página web», y pega la dirección que encuentras en Apps → Zoho CRM.
• Regla de workflow: añade la acción «Webhook» (POST) con la dirección de Apps → Zoho CRM y los parámetros template, module, id y var1…var5. Los webhooks requieren Zoho CRM Professional o superior.
• Mantén privadas estas direcciones: quien las tenga puede enviar tus plantillas.

Para saber

• Zoho CRM se conecta a todo tu espacio de SendApp: llegan los chats de todas tus Cuentas.
• Los chats se guardan desde que conectas la app, no el historial anterior.
• «Desconectar Zoho CRM» en SendApp quita el acceso a SendApp. Contactos y chats se quedan en SendApp.
• La app está incluida solo en algunos planes de SendApp: comprueba las apps incluidas en tu plan.