TeamSystem CRM

Cómo funciona

SendApp lee la agenda de TeamSystem CRM con una clave que generas tú, cada pocos minutos y hasta 60 días hacia adelante. Las citas llegan a la Agenda y los contactos a tu libreta de direcciones; los recordatorios y los recordatorios de seguimiento salen según las reglas que configures.

Dónde encontrar la clave

1. En el CRM abre SETUP > USUARIOS > USUARIO.
2. Ve a la pestaña Web API Keys y pulsa Añadir Web API Key.
3. Puedes limitar los permisos de cada clave: para SendApp bastan los de lectura sobre citas y contactos.
4. Copia la clave y pégala en SendApp.

Configuración paso a paso

1. Abre Aplicaciones > TeamSystem CRM en SendApp y pega la clave.
2. Consentimiento que vale como marketing (opcional): elige qué consentimiento del CRM vale como marketing. Si lo dejas en Cualquier consentimiento marcado, basta uno cualquiera.
3. Añade las reglas de recordatorio: cuánto tiempo antes de la cita, el canal y el mensaje. Puedes enviarte una prueba.
4. Activa los recordatorios de seguimiento si quieres invitar a quien no ves desde hace N meses.

Qué ocurre después

Las reglas se aplican también a las citas ya importadas. Si una cita se mueve, el recordatorio se mueve con ella; si se borra del CRM, el recordatorio se cancela.

Verificación

En la página de la app ves las próximas citas con los recordatorios previstos y el historial de sincronizaciones. La insignia TeamSystem CRM aparece en la Agenda en cada cita importada.