TeamSystem CRM

Como funciona

O SendApp lê a agenda do TeamSystem CRM com uma chave que você gera, a cada poucos minutos e até 60 dias à frente. Os compromissos chegam à Agenda e os contactos ao seu livro de endereços; os lembretes e os retornos partem das regras que definir.

Onde encontrar a chave

1. No CRM abra SETUP > UTILIZADORES > UTILIZADOR.
2. Vá ao separador Web API Keys e clique em Adicionar Web API Key.
3. Pode limitar as permissões de cada chave: para o SendApp bastam as de leitura sobre compromissos e contactos.
4. Copie a chave e cole-a no SendApp.

Configuração passo a passo

1. Abra Aplicativos > TeamSystem CRM no SendApp e cole a chave.
2. Consentimento que vale como marketing (opcional): escolha qual consentimento do CRM vale como marketing. Se o deixar em Qualquer consentimento assinalado, basta um qualquer.
3. Adicione as regras de lembrete: quanto tempo antes do compromisso, o canal e a mensagem. Pode enviar a si mesmo um teste.
4. Ligue os retornos se quiser convidar quem não vê há N meses.

O que acontece depois

As regras aplicam-se também aos compromissos já importados. Se um compromisso for alterado, o lembrete muda com ele; se for apagado do CRM, o lembrete é cancelado.

Verificação

Na página da app vê os próximos compromissos com os lembretes previstos e o histórico das sincronizações. O selo TeamSystem CRM aparece na Agenda em cada compromisso importado.