TeamSystem CRM

Comment ça fonctionne

SendApp lit l'agenda TeamSystem CRM avec une clé que vous générez, toutes les quelques minutes et jusqu'à 60 jours à venir. Les rendez-vous arrivent dans l'Agenda et les contacts dans votre carnet d'adresses ; les rappels et les relances partent selon les règles que vous définissez.

Où trouver la clé

1. Dans le CRM, ouvrez SETUP > UTILISATEURS > UTILISATEUR.
2. Allez dans l'onglet Web API Keys et cliquez sur Ajouter une Web API Key.
3. Vous pouvez limiter les permissions de chaque clé : pour SendApp, les permissions de lecture sur les rendez-vous et les contacts suffisent.
4. Copiez la clé et collez-la dans SendApp.

Configuration étape par étape

1. Ouvrez Applications > TeamSystem CRM dans SendApp et collez la clé.
2. Consentement valant marketing (facultatif) : choisissez le consentement du CRM qui vaut marketing. Si vous laissez N'importe quel consentement coché, n'importe lequel suffit.
3. Ajoutez les règles de rappel : combien de temps avant le rendez-vous, le canal et le message. Vous pouvez vous envoyer un test.
4. Activez les relances si vous voulez inviter ceux que vous n'avez pas vus depuis N mois.

Que se passe-t-il ensuite

Les règles s'appliquent aussi aux rendez-vous déjà importés. Si un rendez-vous est déplacé, son rappel est déplacé avec lui ; s'il est supprimé du CRM, le rappel est annulé.

Vérification

Sur la page de l'app, vous voyez les prochains rendez-vous avec les rappels prévus et l'historique des synchronisations. Le badge TeamSystem CRM apparaît dans l'Agenda sur chaque rendez-vous importé.