Microsoft Dynamics 365

Bevor du startest

• In SendApp: WhatsApp verbunden und eine von Meta genehmigte Vorlage.
• Bei Microsoft: Daten in Microsoft Dataverse und Power Automate mit einer Lizenz, die HTTP-Aktionen abdeckt (Power Automate Premium oder Process), dazu Berechtigungen für die Tabelle Callback Registration.

1. Adresse in Microsoft Dynamics 365 einfügen

1. Öffne auf der Seite Integrationen die Karte Microsoft Dynamics 365, wähle das KI-Konto und klicke auf Automatisierung erstellen: Eine ausgeschaltete Automatisierung öffnet sich, mit dem bereits gewählten Ereignis Microsoft Dynamics 365.
2. Kopiere mit Kopieren die Adresse, die du dort fertig vorfindest. Sie gehört nur zu dieser Automatisierung: Halte sie vertraulich, wer sie hat, kann sie starten.
3. Erstelle in Power Automate einen Automated cloud flow, der mit When a row is added, modified or deleted (Microsoft Dataverse) beginnt, und fülle Change type, Table name und Scope aus.
4. Füge die Aktion HTTP mit der Methode POST hinzu, mit der Adresse als aufzurufender URL und einem JSON-Body mit den zu sendenden Spalten, auch der Telefonnummer. Die Feldnamen findest du unter Datenbeispiel (für den Techniker) im Editor.
5. Speichere den Flow und prüfe, ob er aktiv ist.

2. Test in Microsoft Dynamics 365 machen

1. Lass die SendApp-Automatisierung ausgeschaltet: Der Aufruf wird als Beispiel gespeichert und es geht keine Nachricht hinaus. Der Power-Automate-Flow muss aktiv sein.
2. Erstelle oder ändere eine Testzeile in der gewählten Tabelle.
3. Komm dann in den Editor zurück: Die Daten erscheinen in wenigen Sekunden von selbst.

3. Empfangene Daten prüfen

Im Editor erscheinen die empfangenen Felder von selbst, mit ihren Werten. Wenn du sie nicht siehst, klicke auf Aktualisieren. Entscheidend ist, was du im Test siehst. Diese Anleitung nennt keine Felder, weil sie davon abhängen, wie du Microsoft Dynamics 365 einrichtest. Wenn nichts erscheint, prüfe die eingefügte Adresse.

Danach die Automatisierung fertigstellen

1. Lass unter Wer der Kontakt ist die Option Automatisch erkennen stehen oder wähle das Telefonfeld selbst: Eine WhatsApp-Vorlage braucht die vollständige Nummer mit internationaler Vorwahl, prüfe das also im Test.
2. Wähle den Schritt WhatsApp-Vorlage senden, dann die Vorlage und für jeden Parameter das Feld aus der Gruppe Empfangene Daten.
3. Speichere, schalte die SendApp-Automatisierung ein und wiederhole den Test mit deiner eigenen Nummer.

Gut zu wissen

• Werbenachrichten brauchen die Einwilligung des Kunden.
• Wenn du eine neue Adresse erzeugst, funktioniert die alte sofort nicht mehr: Füge die neue in Microsoft Dynamics 365 ein.
• Die Menünamen von Microsoft Dynamics 365 stammen aus seiner offiziellen Dokumentation und können sich ändern.